软件项目管理是驱动产业高水平发展重要手段。每一个成功交付项目背后都凝聚着组织的管理智慧与团队协作创新的实践。为促进经验共享，我们特别策划了卓越软件项目案例系列报道，期待这些真实的案例，能为您带来启发与思考，成为您未来项目管理工作中的“他山之石”。

　　当前，资管业务快速的提升。资管规模的扩大和业务模式的创新，都对核心投资交易系统在交易性能、运营效率、个性化开发等方面的能力提出了更高的要求。在此背景之下，某保险资管机构将新一代投资交易系统建设作为重要的关键信息系统提升目标，并于2023年与恒生合作开展O45系统的建设工作。

　　恒生O45系统采用微服务分布式架构和高性能内存技术，在系统架构、耦合性、系统性能、系统容量、接口开放性、技术平台、版本管理、运营管理等诸多方面做全面革新，在提升操作便利性、优化交易流程以及增强风险管理等方面展现出显著的优势，为该资管机构打造了全新开放式的新一代投资交易买卖平台，实现“投研一体化”目标，也为保险资管行业数智化转型提供了首家范例。

　　作为O45首个一次性全面切换上线的项目，本次项目涉及数千亿资产规模、数百个产品单元，覆盖询价、指令、交易、风控、清算等全业务流程，包含恒生资管10多个子系统，并需对接19个外部系统，实际参与人员约300人次。面对项目规模大、周期短、技术难度高等挑战，恒生以卓越的体系化项目管理能力及“客户第一”的服务精神，构建了标准化和工具化相结合的交付能力，打造出了行业级复杂项目交付范本。

　　·需求沟通方面：O45项目秉承“客户第一”理念，从需求对接到上线运维，为客户提供定制化服务链路，充分实现用户业务部门对于功能、界面、操作习惯等需求。

　　在前期需求阶段，项目组与客户进行了50多场需求的会议沟通，重视业务需求的明细化和前置化，解决难以规避的需求难点。

　　·项目管理方面：本次项目采用混合型（适应性&预测型）项目管理方法，实现同时满足追求最大范围行业通用需求和客户个性化需求，以确保实现客户价值交付。此外，项目以数字工具和技术来优化项目规划、执行、监控等过程，特别是数字化项目管理平台的使用，能够给大家提供实时的项目信息更新，促进团队协作，简化项目流程，提升交付效率。

　　·项目治理方面：在恒生IPD改革以及全面项目化的大背景下，本次O45项目通过组成跨部门OSG组织（项目运作指导团队），确保本项目目标和组织要求保持一致，依据PDT决策出的项目组合优先级，对项目状态和资源进行审视和指导，重点保障了项目的研发进度和结果。

　　·技术方面：O45完全开放的UFX接口建设、消息订阅，为保险资管公司二次开发生态奠定了技术基础。实时风控技术，实现详细的风控计算明细，提供了更方便的排错以及更有效的风险控制。

　　历经2年，该项目从需求范围调研、方案设计、版本迭代交付、现场验收测试、部署上线，到上线后投产运维保障，共经历61个版本迭代和2次周末上线演练，攻克的技术难点多达几百项，项目产出文档100多份，组织20多场针对实施培训。项目组全线在该保险资管机构的顺利推动和最终上线提供了最强有力的保障。O45的顺利上线也得到了客户各部门的一致认可。

　　核心业务系统迁移，是一个涉及技术、业务和数据等多个层面的复杂而精细的过程。

　　本次O45项目成功实现了资管核心投资交易系统的代际更迭和系统迁移，为O45系统在保险资管行业的推广奠定了坚实基础，也为资管行业的核心系统升级提供了宝贵的实践经验。

　　未来，恒生也将通过自身前沿的技术能力、成熟的项目管理和交付体系，以及专业细致的服务能力，打造并推动行业新一代核心业务系统在金融机构的平稳落地，以科技之力助推金融行业数智化转型。

　　恒生电子是一家以“让金融变简单”为使命的金融科技公司，总部在中国杭州。2003年在上海证券交易所主板上市(600570.SH)，在北京、上海、深圳、武汉、南京以及香港、新加坡等地设有研发中心和子公司。恒生电子以技术为核心竞争力，专注于为证券、银行、基金、期货、信托、保险等金融机构提供整体的IT解决方案和服务。

　　恒生已连续17年入选FinTech100全球金融科技百强榜单，2024年排名第22位，位列亚洲上榜企业第一。企业具有超过10,000名员工，其中产品技术人员占比达67.2%。恒生坚持以技术服务为核心，每年以35%以上营业收入投入创新研发，2022年获批设立国家级博士后科研工作站。

　　本项目为大型复杂项目，历时两年，涵盖10余个子系统，集成19个外部系统，实践参与人数达300人。项目依托数字化项目管理平台实现项目全生命周期的规划、执行与实时监控，确保项目可控；通过建立战略层、战术层、执行层三级治理架构，明确权责，强化项目治理；引入需求优先级量化评估模型，实现资源优化配置，提升项目透明度。上述举措明显提升了资源配置效率与过程可见性，赢得了关键相关方的有力支持并成功交付。项目入选“2024年度卓越软件项目案例”卓越榜单。

　　卓越软件项目案例（SPE）是由中国软件行业协会项目管理专业委员会组织并且开展的优秀案例征集与推广活动，旨在发掘并推广行业标杆经验。如对本案例或其他SPE案例感兴趣，希望学习交流或进一步探索，欢迎联系我们。2025年度卓越软件项目案例征集已经正式开展，案例火热征集中，欢迎各企业关注并报名参与。

　　专委会发布并持续完善中国软件项目管理系列标准，先后推出了组织级项目管理能力评估（CPMM）、软件项目管理专业技术人员能力评价（SPMP）、卓越软件项目案例（SPE）等服务，持续开展咨询、培训、评估、评价等专业服务，助力企业和从业人员系统性地提升数字化项目管理能力。我们热忱欢迎各方垂询并选用我们的服务。

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